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日本低成本航企加强国际扩张 但运营国际航班仍处劣势

楼主: 时间:2020-09-16 16:50:52

日本入境旅游市场的规模仍在快速增长。日本政府还设定了进一步增长的目标,这对于日本日益增长的低成本航空公司来说是理想的选择。

日本的低成本航空公司正在国际市场扩张,但近年来也保持了国际和国内航班之间的平衡。桃子航空公司是日本最大的国际低成本航空公司,规模几乎是第二大香草航空公司的两倍,并将与之合并。然而,日本最大的低成本航空公司实际上是一家外国航空公司济州岛航空公司.

国际航班促进了日本低成本航空公司的发展,但挑战也是巨大的。虽然低成本的日本航空公司的成本较低,但与其他国家,包括中国的一些全服务航空公司相比,其成本实际上是中等和高的。一些外国航空公司也占据着优越的地理位置,能够在日本一些二线城市开辟大型航班网络。

陶子航空公司是日本最大的国际低成本航空公司。

桃子航空公司在日本诞生和成长的低成本航空公司中,绝对规模最大。就国内和国际业务之间的平衡而言,桃子和香草国际航班占其总运力的比例相同。

桃子航空公司是在2012年开始其国际业务的。捷星在2012年推出了其国内业务,并于2015年开通了一条国际航线。将国际业务推迟到2015年的原因是监管障碍。但捷星一直认为,其主要机遇仍在国内市场。拥有捷星股份的日本航空公司在日本国内市场的规模比所有日本航空公司都要小,而日本航空公司则购买了陶子航空公司的股份。另一方面,桃子航空认为其发展机遇主要在国际市场。

2018年前9个月,桃子航空公司的国际航班将比香草航空公司多92%。虽然香草航空公司在国内市场上的规模只有捷星航空的1/3,但该航空公司在国际市场上的席位几乎是后者的两倍。


捷星航空公司、桃子航空公司和香草航空公司的国际座位:2012/2017年
资料来源:CAPA-航空中心和官方路线指南

近年来,日本低成本航空公司放慢了在国际市场的扩张速度.自2016年以来,捷星88%的常规飞行能力已进入国内市场。香草航空公司的国际和国内航班容量在2016年几乎达到平衡,其51%的容量在国内市场。在此期间,该航空公司还经营台北-胡志明第五次航班,但事实证明,这一业务是不可持续的。香草航空明智地调整了其在国际和国内业务中的份额,2018年前9个月,国内航班占其总运力的58%。

桃子航空公司在2016和2017年加速了其国际扩张。国内航班的比例从2015年的70%下降到2017年的57%。2018年前9个月,国内航班仍将占桃子航空公司总运力的57%。


从捷星、桃子和香草起飞的国内航班:2012年至2018年前9个月
资料来源:CAPA-航空中心和官方路线指南

在日本运营的低成本航空公司规模大于本地低成本航空公司。

在日本运营的10个低成本航空公司中,只有一个属于当地航空公司或桃空气。第一和第二大航空公司也是其他国家航空公司,也来自韩国,分别是济州航空公司和真航空。桃子很快将取代航空公司作为日本第二大的低成本航空公司,但在日本本土的低成本航空公司排行榜上,桃子将是很长的一段时间。


日本廉价航空公司的国际航班:从2018年4月30日起一周
资料来源:CAPA-航空中心和官方路线指南

外国航空公司主导日本低成本市场的趋势与日本民航业的总体趋势相吻合。根据民航局和官方航空公司的指引,日本本地航空公司只占日本国际航班总座位的25%。这与邻国韩国正好相反。本地航空公司占国际航班座位的68%。


日本航空公司占国际航班座位总数的一部分:从2018年4月30日起一周。
资料来源:CAPA-航空中心和官方路线指南


韩国航空公司占国际航班座位总数:2018年4月30日起一周
资料来源:CAPA-航空中心和官方路线指南

日本低成本航空公司在经营国际航班方面处于不利地位。

日本的移民市场正在蓬勃发展,日本政府已经设定了增长目标。这似乎为航空企业的成长提供了一个理想的环境。然而,尽管有这些优势,日本低成本航空公司在运营国际航班方面仍存在结构性缺陷.进入日本的游客人数的增长速度比从日本移民的人数快得多。

从财务角度看,日本航空公司的成本基础无疑更高。日本低成本航空公司的成本基础与中国的全服务航空公司相当。中国是日本入境旅游市场最大的游客来源。

从地理上看,日本低成本航空公司在经营从二线城市到海外城市的航班方面没有优势。这些二线城市由于低成本航空公司的低通透性和大量的起飞和降落时间,有很多的增长机会。海外低成本航空公司有着独特的条件,可以自由地运营从国内大城市到日本小城市的航班,并返回本国。日本低成本的航空公司将设立规模较小的基地,但新的国际航班将使情况复杂化,并提高成本。

台湾是日本低成本航空公司最大的市场。

鉴于韩国在日本的廉价航空公司数量庞大,本土低成本航空公司不太重视韩国市场也就不足为奇了。韩国的低成本航空公司率先在国内开展业务,其成本基础较低,在韩国拥有更大的市场,韩国到日本的游客比日本到韩国的游客多,并且在运营飞往日本小城市的航班方面具有优势。

陶子航空最大的市场在台湾。台湾的低成本航空公司比日本的低成本航空公司有更多的成本优势,然而,台湾的低成本航空公司起步较晚,而且没有大规模增长,为陶子航空公司、捷星航空公司和香草航空公司创造了空间。捷星在其前三大国际市场已经实现了业务平衡。台湾是香草航空最大的国际市场。


桃子航空公司在不同市场的国际航班:2018年4月30日起一周
资料来源:CAPA-航空中心和官方路线指南

台湾主导着香草的国际业务,占航空公司国际航班总座位的80%。香港与菲律宾并驾齐驱。


各市场香草航空国际航班数: 2018 年 4 月 30 日起一周..
资料来源:CAPA-航空中心和官方路线指南

捷星日本在香港、菲律宾和台湾拥有相同的座位容量,在中国大陆也有少量业务。日本唯一家仍在中国大陆运营的低成本航空公司是日本的春秋航空公司。该航空公司只经营飞往中国大陆的航班,尚未开通飞往其他国家的航班。


捷星国际航班在不同市场的座位:2018年4月30日起一周
资料来源:CAPA-航空中心和官方路线指南

由于日本的成本较高,日本低成本航空公司的增长充满了困难。地理上的缺点阻碍了这些航空公司利用A320来在亚洲进一步扩展。

桃子航空公司设法运营了从冲绳那霸机场到日本南部曼谷的航班,并计划在亚洲进一步扩展使用 A321neoLR 等远程窄体飞机,包括从冲绳以北的日本主要城市起飞的航班。 相比之下,韩国的低成本航空公司能够进入亚洲,因为首尔地理位置优越。

桃子航空公司对A321nelr的使用可能为低成本航空公司在国际市场上的发展指明了方向。尽管东北亚的需求仍未得到充分满足,但基础设施、航空权和其他问题阻碍了低成本航空公司的增长。(由CAPA汇编)

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